天盈资本寒武纪，新股王！PCB龙头，历史新高

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　　今日，A股市场午后V型反转，创业板指领涨，超2800只个股上涨。

　　寒武纪、中芯国际双双创历史新高。其中，寒武纪涨超15%，股价突破1500元，收盘报1587.91元/股，超过贵州茅台1446.1元/股的收盘价，成为A股新股王。

　　盘面上，PCB（印制电路板）概念股震荡拉升，龙头股胜宏科技涨超19%，股价创历史新高，成交额超230亿元，总市值为2234.4亿元；CPO（共封装光学）板块午后延续涨势，天孚通信涨停；大金融板块午后持续走强，券商股尾盘冲高；医药股展开调整，南新制药跌超9%。

　　截至收盘，上证指数涨1.14%，深证成指涨2.25%，创业板指涨3.82%。市场成交额超3万亿元，为A股史上第四次突破3万亿元。

　　PCB概念股震荡拉升

　　今日午后，PCB概念股震荡拉升，奕东电子、国际复材“20CM”涨停；胜宏科技涨超19%，股价创历史新高，成交额超230亿元。

　　胜宏科技2025年半年报显示，上半年实现营业收入90.31亿元，同比增长86%；实现归母净利润21.43亿元天盈资本，同比增长366.89%。

　　公司主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售，主要产品覆盖刚性电路板（多层板和HDI为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛应用于人工智能、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、工业互联、医疗仪器、计算机等领域。

　　胜宏科技日前公告，公司正推进H股发行并上市，募资用于东南亚高端产能扩张及前沿PCB技术研发，强化全球化交付与服务能力。

　　民生证券研报称，为了满足不断增长的ÀI市场需求，PCB行业内的多家龙头企业纷纷发布扩产公告，积极布局产能扩张。胜宏科技、沪电股份、生益电子、景旺电子、深南电路、鹏鼎控股和方正科技等行业领军企业，均已宣布了大规模的扩产计划，投资金额合计超过300亿元人民币。上游材料及设备公司将显著受益于PCB产能的扩张。

　　CPO板块表现强势

　　今日午后，CPO板块延续涨势，天孚通信“20CM”涨停，长芯博创涨超18%，德科立、东田微等涨超15%。

　　国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确人工智能与重点领域融合普及率目标，推动算力需求增长。Meta新款AI眼镜即将量产，产业链对高速光通信模块需求预期升温。

　　多家CPO概念股发布亮眼中报业绩，天孚通信上半年净利润同比增长37.46%，剑桥科技净利润同比增长51.12%。

　　分析人士指出，业绩超预期验证行业高景气度，强化投资者信心；人工智能政策的推进将加速算力基础设施建设，增加高速光模块需求；消费电子创新带来的增量需求进一步打开CPO应用空间。

　　固态电池概念股部分调整

　　今日午后，固态电池概念股部分调整，科恒股份跌超10%，利元亨跌超5%。

　　科恒股份2025年上半年实现营收7.99亿元，同比下降29.15%，归母净利润为-9736.2万元，亏损同比扩大60.01%。

　　国金证券研报称，随着固态电池产业化节奏逐渐加快，上游相关的核心材料将从中受益。固态电解质作为全固态锂电池技术的核心，直接影响电池的功率密度、能量密度、循环寿命等关键性能指标。从固态电解质的产业化应用情况来看，目前相对成熟的是硫化物和氧化物路线，其中硫化物电解质的离子电导率最优，且下游企业产能布局占比最高，未来发展潜力最大。

　　考虑到硫化锂为硫化物路线中的核心原料，建议关注率先布局硫化锂且具备一定技术优势的企业；氧化物电解质的离子电导率适中但稳定性较好，因而产业化进展速度也在加快，建议关注布局多种氧化物电解质且具备一定产业链成本优势的企业。

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